Uluslararası belirsizlik nedeniyle rafa kaldırılan önceki bir girişimden sonra, Digi İspanyol borsalarına kesin bir giriş yapmaya karar verdi. İspanyol telekomünikasyon pazarında adeta bir kasırga haline gelen Romanya merkezli operatör, şimdi sektörde devrim yaratmayı ve telekomünikasyon endüstrisindeki büyük oyuncular karşısında konumunu güçlendirmeyi vaat eden bir halka arz yoluyla büyümesini pekiştirmeyi hedefliyor.
Bu sıradan bir hamle değil; şirket, kendi ağ altyapısını geliştirmeye devam etmek için önemli miktarda yeni sermaye toplamayı hedefliyor. Ana şirketin onayı ve iyi tanımlanmış bir stratejik planla, İspanyol iştiraki, genellikle istikrarsız olan ancak şimdi yerel pazarla bağlarını güçlendirmek için bekledikleri fırsat penceresini sunan bir pazara giriş yapmaya hazırlanıyor.
Büyüme için tasarlanmış bir finansal yapı
Şirket, borsalarda işlem görmeye başlama niyetini resmen açıkladı; bu da borsalarda listelenme sürecinin başlangıcı anlamına geliyor. Madrid, Barselona, Bilbao ve Valencia Yakında gerçekleşecek. İşlem, halka açık hisse alım teklifi (PSO) ile satış teklifini (SV) birleştiren ikili bir şekilde yapılandırılmıştır; bu da hem yeni sermaye girişine hem de tek hissedarı tarafından tutulan mevcut hisselerin devrine olanak sağlayacaktır.
İşletmenin yönünü kaybetmemek için, ana şirket Digi Communications en azından şu unsurları koruyacaktır: Sermayenin %75'iBu, İspanyol iştirakinin stratejik kontrolünün değişmeden kalmasını sağlar. Amaç, şirketin en fazla %25'ini piyasaya sürmektir; bu rakam, son yıllarda baş döndürücü bir hızla büyümelerini sağlayan operasyonel bağımsızlıklarından ödün vermeden büyük yatırım fonlarını çekmelerine olanak tanır.
Belediye başkanının girişimi ve bankaların rolü
Sürece en çok güven aşılayan faktörlerden biri, Mayoral Grubu'nun sahipleri olan Domínguez de la Maza ailesinin kararlılığıdır. Yatırım kolu aracılığıyla masaya önemli bir teklif sundular. Euro 100 milyonlarcaBu yatırım, işletmeye tartışılmaz bir görünürlük ve ödeme gücü kazandırıyor. Planlanan sermaye artırımından önce İspanyol şirketinin değerini yaklaşık 1.700 milyar avro olarak belirliyor.
Bu devralmayı başarıyla tamamlamak için telekomünikasyon şirketi, önde gelen kuruluşların liderliğindeki güçlü bir bankacılık konsorsiyumuyla çevrelenmiştir. Barclays, Santander ve UBSKüresel koordinatörler olarak hareket eden bankaların yanı sıra, BBVA, CaixaBank ve ING gibi bankalar da ikinci düzeyde halka arz sürecine katılıyor ve bu durum, operatörün 'düşük maliyetli' iş modelinin sektördeki ana oyuncular arasında yarattığı muazzam ilgiyi gösteriyor. dijital bankacılık ve kıtanın finans sektörü.
Ağ yatırımları ve gelecek hedefleri
Giderler düşüldükten sonra yaklaşık 136 milyon avro olarak tahmin edilen toplanan paranın çok açık bir amacı var: asfalt ve kablolar. Şirket projeyi hızlandırmak istiyor. fiber ağının genişletilmesi Bu durum evlere ve her şeyden önemlisi kendi mobil ağlarının kurulumuna kadar uzanıyor. Bu sayede, uzun vadede önemli maliyet tasarrufları ve abonelerine sundukları hizmet kalitesi üzerinde tam kontrol sağlayacak şekilde, dış ağ kiralama bağımlılıklarını azaltmayı hedefliyorlar.
Bugün şirket zaten sağlam bir temele sahip. 11,4 milyon müşteri İspanya'da, taşınabilirlik istatistiklerinde her ay istikrarlı bir şekilde liderliğini sürdürüyor. 2026 yıl sonu için tahminleri iyimser olup, gelirlerinin 1.080 milyar Euro'yu aşabileceğini öngörüyor. Planlar yolunda giderse, orta vadede karlılıklarının %30'un üzerine çıkmasını ve ülkedeki üçüncü büyük sabit geniş bant operatörü olarak konumlarını sağlamlaştırmalarını bekliyorlar.
Finans piyasalarındaki bu stratejik hamle, rekabetçi fiyatlandırma ve son derece verimli operasyonlara dayalı agresif bir genişleme döneminin doruk noktasını temsil ediyor. Sermayesini kurumsal yatırımcılara açarak ve yerel zenginliğin desteğini sağlayarak, işletmeci yalnızca gelecekteki yatırımlar için finansal yapısını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda giderek yoğunlaşan İspanyol pazarında geleneksel işletmelerle başa baş rekabet etmesini sağlayacak bir kurumsal itibar da oluşturuyor.
